بازار فارکس که به عنوان بازار ارز نیز شناخته می شود، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان است. با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، فارکس فرصت های قابل توجهی را برای معامله گران حرفه ای و خرده فروشی ارائه می دهد. با این حال، برای کسانی که تازه وارد معامله می شوند، درک نحوه عملکرد بازار و آشنایی با اصطلاحات می تواند دلهره آور باشد. در این راهنما، ما اصول اولیه بازار فارکس را که مفاهیم اساسی، بازیگران بازار و اصطلاحات کلیدی را پوشش می‌دهد، توضیح می‌دهیم تا پایه و اساس محکمی برای شروع سفر تجاری خود به شما ارائه دهیم.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز جهانی است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. برخلاف بازارهای سهام که در صرافی های متمرکز فعالیت می کنند، معاملات فارکس مستقیماً بین طرفین (خارج از بورس یا فرابورس) معمولاً از طریق کارگزاران یا مؤسسات مالی انجام می شود. معاملات فارکس شامل مبادله یک ارز با ارز دیگر است و این معامله به صورت جفت مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یا GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن) انجام می شود.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازار فارکس این است که به دلیل ماهیت جهانی آن، 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته فعالیت می کند. از منطقه آسیا و اقیانوسیه شروع می شود، از اروپا و در نهایت به آمریکای شمالی می رود. این بدون در نظر گرفتن منطقه زمانی، فرصت های زیادی را برای معامله گران فراهم می کند.
تجارت فارکس چگونه کار می کند؟
معاملات فارکس در مورد خرید و فروش ارزها به صورت جفتی است. ارزش یک جفت ارز بر اساس عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی مؤثر بر کشورهای درگیر در نوسان است. برای مثال، اگر فکر می‌کنید که یورو در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد، جفت یورو/دلار آمریکا را می‌خرید. برعکس، اگر فکر می کنید یورو کاهش می یابد، آن را می فروشید.
هنگامی که در فارکس معامله می کنید، یا در حال خرید یا فروش یک ارز در برابر ارز دیگر هستید. جفت ارزها دو قیمت دارند: قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی. قیمت پیشنهادی مبلغی است که بازار مایل است برای یک ارز بپردازد و قیمت درخواستی مبلغی است که بازار ارز را به آن می فروشد.
به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD به عنوان 1.15000/1.15005 ذکر شده باشد، به این معنی است که برای هر 1 یورو، می توانید 1.15005 USD (قیمت درخواستی) خریداری کنید یا آن را به قیمت 1.15000 USD (قیمت پیشنهادی) بفروشید.
جفت ارز: انواع و نمونه ها
جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
- جفت‌های اصلی: این جفت‌ها شامل ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY هستند. این جفت ها معمولا دارای نقدینگی بالا و اسپرد تنگ هستند.
- جفت های جزئی: این جفت ارزها شامل دلار آمریکا نمی شوند بلکه شامل سایر ارزهای اصلی می شوند. به عنوان مثال می توان به EUR/GBP، EUR/JPY، و GBP/CHF اشاره کرد.
- جفت های عجیب و غریب: این جفت ها دارای یک ارز اصلی و یک ارز از یک بازار در حال ظهور هستند. به عنوان مثال USD/SGD (دلار آمریکا/دلار سنگاپور) و EUR/ZAR (یورو/راند آفریقای جنوبی). جفت‌های عجیب و غریب در مقایسه با جفت‌های اصلی و فرعی فرارتر و مایع کمتری هستند، به این معنی که می‌توانند پتانسیل بیشتری هم برای سود و هم برای ریسک ارائه دهند.
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
قبل از ورود به تجارت، ضروری است که با اصطلاحات استفاده شده در فارکس آشنا شوید. در اینجا برخی از مهمترین اصطلاحات ذکر شده است:
- پیپ: پیپ (درصد بر حسب نقطه) نشان‌دهنده کوچکترین حرکت قیمت در فارکس است، معمولاً رقم چهارم اعشار در اکثر جفت‌های ارز (به جز جفت‌های ین ژاپن که در دو اعشار حرکت می‌کنند). به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.1150 به 1.1151 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است.
- مکان های اعشاری: در معاملات مدرن فارکس، بیشتر جفت ها با پنج رقم اعشار قیمت گذاری می شوند که کوچکترین حرکت قیمت را دقیق تر می کند. به عنوان مثال، EUR/USD ممکن است در 1.11501 نقل قول شود، و حرکت از 1.11501 به 1.11502 یک “پیپت” یا پیپ کسری است.
- اهرم: اهرم به معامله گران این امکان را می دهد که موقعیت بزرگتری را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. به عنوان مثال، اگر کارگزار شما یک اهرم 50:1 ارائه دهد، می توانید تنها با 1000 دلار ارز 50000 دلاری را کنترل کنید. با این حال، در حالی که اهرم سود بالقوه را افزایش می دهد، خطر زیان را نیز افزایش می دهد.
- اسپرد: اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی است. این نشان دهنده کارمزد کارگزار است و بسته به شرایط بازار، نقدینگی و جفت ارز مورد معامله می تواند متفاوت باشد.
- اندازه لات: در فارکس، یک لات استاندارد نشان دهنده 100000 واحد ارز است. برای معامله‌گران خرده‌فروشی، اندازه‌های لات کوچک‌تر مانند لات‌های کوچک (10000 واحد) و لات‌های خرد (1000 واحد) نیز موجود است.
- مارجین: مارجین به مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت اهرمی اشاره دارد. این در اصل یک سپرده است که به عنوان وثیقه برای تجارت شما عمل می کند. اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، ممکن است از شما خواسته شود که مارجین بیشتری اضافه کنید تا از تماس مارجین جلوگیری کنید.
عوامل موثر بر قیمت ارز
ارزش یک ارز تحت تأثیر عوامل مختلفی است. درک این عوامل برای معامله گران فارکس بسیار مهم است زیرا می توانند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارند. برخی از عوامل کلیدی عبارتند از:
- نرخ‌های بهره: بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را کنترل می‌کنند که مستقیماً بر ارزش پول تأثیر می‌گذارد. نرخ‌های بهره بالاتر تمایل به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تقاضا برای یک ارز دارد که منجر به افزایش ارزش آن می‌شود.
- داده های اقتصادی: شاخص های اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری و تراز تجاری، بر ارزش یک ارز تأثیر می گذارند. داده های قوی اقتصادی تمایل به تقویت یک ارز دارند، در حالی که داده های ضعیف می تواند باعث کاهش ارزش آن شود.
- رویدادهای ژئوپلیتیکی: بی ثباتی سیاسی، انتخابات، بلایای طبیعی و سایر عوامل ژئوپلیتیکی می توانند باعث نوسان قیمت ارز شوند. به عنوان مثال، رویدادهایی مانند برگزیت تأثیر عمیقی بر ارزش پوند انگلیس داشته است.
- احساسات بازار: تصور معامله گران از شرایط آتی بازار نیز بر قیمت ارز تأثیر می گذارد. اگر معامله گران به آینده اقتصادی یک کشور خوش بین باشند، ارز آن کشور را می خرند و باعث افزایش ارزش آن می شود.
- رویدادهای جهانی: رویدادهایی مانند بلایای طبیعی، جنگ‌ها و بیماری‌های همه‌گیر می‌توانند باعث ایجاد عدم اطمینان و تحرکات قابل توجهی در بازار شوند. به عنوان مثال، همه‌گیری COVID-19 باعث نوسانات شدید در بازارهای ارز شد زیرا سرمایه‌گذاران به تعطیلی اقتصاد جهانی واکنش نشان دادند.
چگونه تجارت فارکس را شروع کنیم
شروع در معاملات فارکس می تواند هیجان انگیز و طاقت فرسا باشد، اما با رویکرد صحیح، می توانید سفر خود را با اطمینان آغاز کنید. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای مبتدیان آورده شده است:
- یک کارگزار قابل اعتماد انتخاب کنید: یک کارگزار قابل اعتماد مانند XLibre را پیدا کنید که پلتفرم قوی، اسپرد کم و پشتیبانی عالی از مشتری را ارائه دهد. اطمینان حاصل کنید که کارگزار تنظیم شده است و شهرت خوبی در صنعت دارد.
- باز کردن یک حساب تجاری: پس از انتخاب یک کارگزار، باید یک حساب تجاری باز کنید. توصیه می شود قبل از اینکه سرمایه های واقعی را به خطر بیندازید، با یک حساب آزمایشی شروع کنید تا تجارت با پول مجازی را تمرین کنید.
- اصول اولیه را بیاموزید: برای درک مفاهیم کلیدی مانند الگوهای نمودار، تجزیه و تحلیل فنی و مدیریت ریسک وقت بگذارید. در منابع آموزشی سرمایه گذاری کنید و از معامله گران با تجربه یاد بگیرید.
- یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید: یک برنامه تجاری محکم برای موفقیت ضروری است. اهداف، تحمل ریسک و استراتژی های خود را مشخص کنید. یک طرح معاملاتی به شما کمک می کند تا منظم و بر اهداف بلند مدت خود متمرکز بمانید.
- از کوچک شروع کنید: تجارت را با مقدار کمی پول شروع کنید تا با کسب تجربه، ریسک را به حداقل برسانید. به تدریج اندازه موقعیت خود را افزایش دهید تا راحت تر شوید.
- بازارها را رصد کنید: از اخبار اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و روندهای بازار که می‌تواند بر معاملات شما تأثیر بگذارد، به‌روز باشید. از ترکیبی از تحلیل های بنیادی و تکنیکی برای تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنید.
نتیجه گیری
بازار فارکس دنیایی از پتانسیل ها و فرصت های گسترده است، اما خطراتی نیز به همراه دارد. درک اصول اولیه، عوامل موثر بر قیمت ارز و مفاهیم اساسی مانند پیپ، اسپرد و اهرم شما را برای موفقیت آماده می کند. چه یک مبتدی کامل باشید و چه به دنبال افزایش مهارت های خود هستید، معامله در فارکس می تواند با آمادگی و طرز فکر صحیح یک تلاش مفید باشد. در XLibre، ما همه ابزارها و پشتیبانی لازم را برای برتری در معاملات فارکس، از یک پلت فرم معاملاتی قوی گرفته تا راهنمایی های متخصص، ارائه می کنیم.
