تجارت فارکس یا بازار ارز یکی از پویاترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان است. با این حال، برای موفقیت در معاملات فارکس، درک مفاهیم کلیدی که این بازار را هدایت می کنند ضروری است. از جفت ارز و ساختار بازار گرفته تا اهرم، اسپرد و مدیریت ریسک، تسلط بر این عناصر اساسی برای هر معامله‌گری بسیار مهم است. این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی می‌پردازد که هر معامله‌گری باید آن را درک کند تا بتواند به طور موثر در بازار فارکس حرکت کند.
درک جفت ارز و مظنه
تجارت فارکس شامل مبادله ارزها به صورت جفت است. یک جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است:
- ارز پایه (اولین ارز در جفت).
- ارز مظنه (دومین ارز در جفت).
به عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است. اگر نرخ EUR/USD 1.15000 باشد، به این معنی است که 1 یورو معادل 1.15000 دلار آمریکا است.
انواع جفت ارز
- جفت‌های اصلی: شامل پرمعامله‌ترین ارزها در سطح جهان، که همیشه شامل دلار آمریکا (USD) می‌شود. مثال: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY.
- جفت‌های جزئی: جفت‌های ارزی که USD را شامل نمی‌شود اما از ارزهای اصلی تشکیل می‌شود. مثال: EUR/GBP، AUD/JPY، GBP/CHF.
- جفت‌های عجیب و غریب: یک ارز اصلی و یک ارز از یک اقتصاد نوظهور را تشکیل می‌دهند. مثال: USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی)، EUR/SGD (یورو/دلار سنگاپور).
مفهوم کلیدی: نقدینگی در جفت‌های اصلی بالاترین میزان است و به دلیل اسپردهای محدودتر و نوسانات کمتر، آنها را برای اکثر معامله‌گران ایده‌آل می‌سازد. جفت های عجیب و غریب می توانند فرار و گران تر باشند.
قیمت های پیشنهادی و درخواستی: قیمت گذاری فارکس چگونه کار می کند
هر معامله فارکس شامل یک قیمت پیشنهادی (قیمت خرید) و یک قیمت درخواستی (قیمت فروش) است. تفاوت این دو قیمت به اسپرد معروف است.
- قیمت پیشنهادی: قیمتی که بازار مایل به خرید ارز پایه است.
- Ask Price: قیمتی که بازار مایل است ارز پایه را با آن بفروشد.
به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD در 1.15000/1.15005 نقل شده باشد، معامله گر می تواند با قیمت 1.15005 خرید کند و با قیمت 1.15000 بفروشد. اسپرد در این مورد 5 پیپت یا 0.5 پیپ است.
عوامل موثر بر گسترش
- نقدشوندگی: جفت‌های با نقدینگی بالا (مثلاً EUR/USD) اسپرد محدودتری دارند.
- نوسانات بازار: نوسانات زیاد می‌تواند باعث گسترش اسپرد شود.
- جلسات معاملاتی: اسپردها در ساعات فعال معاملاتی، مانند همپوشانی جلسات لندن و نیویورک، باریکتر می شوند.
اهرم و مارجین در معاملات فارکس
درک اهرم
اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. به صورت نسبتی مانند 50:1، 100:1 یا 500:1 بیان می شود.
به عنوان مثال، با اهرم 100:1، یک معامله گر با 1000 دلار در حساب خود می تواند موقعیتی به ارزش 100000 دلار را کنترل کند.
در حالی که اهرم سود بالقوه را تقویت می کند، ریسک را نیز افزایش می دهد. یک حرکت نامطلوب کوچک قیمت می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود، به خصوص اگر مدیریت ریسک به درستی اجرا نشود.
مارجین چیست؟
مارجین حداقل میزان سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ یک معامله اهرمی است. کارگزاران از معامله‌گران می‌خواهند که یک موجودی مارجین در حساب‌های خود نگه دارند تا موقعیت‌های معاملاتی آنها باز بماند.
به عنوان مثال، با اهرم 50:1، یک معامله 100000 دلاری تنها به 2000 دلار مارجین نیاز دارد. اگر معامله به طور قابل توجهی در برابر معامله گر حرکت کند، آنها ممکن است یک تماس مارجین دریافت کنند که از آنها می خواهد وجوه بیشتری را برای باز نگه داشتن موقعیت واریز کنند.
مفهوم کلیدی: در حالی که اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، باید مسئولانه از آن برای مدیریت مؤثر ریسک استفاده شود.
پیپ ها، پیپت ها، لات ها و اندازه های موقعیت
پیپ چیست؟
پیپ (درصد بر حسب نقطه) واحد استاندارد اندازه گیری حرکت قیمت در فارکس است. در اکثر جفت ارزها، پیپ 0.0001 قیمت است.
برای مثال، اگر EUR/USD از 1.15000 به 1.15010 حرکت کند، افزایش 1 پیپ است.
پیپت چیست؟
پیپت یک پیپ کسری است که معادل یک دهم پیپ است. با یک رقم اعشار اضافی نشان داده می شود.
به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.15000 به 1.15001 حرکت کند، قیمت 1 پیپت افزایش یافته است.
درک اندازه های لات
فارکس به صورت لات معامله می شود که به حجم معامله اشاره دارد. سه نوع اصلی اندازه لات عبارتند از:
- لات استاندارد: 100000 واحد ارز.
- لات کوچک: 10000 واحد ارز.
- Micro Lot: 1000 واحد ارز.
به عنوان مثال، در معامله لات استاندارد 1.0 بر روی EUR/USD، هر حرکت پیپ برابر با 10 دلار و هر حرکت پیپت برابر با 1 دلار است.
نتیجه گیری
درک مفاهیم کلیدی بازار فارکس برای هر کسی که به دنبال موفقیت در بازار است ضروری است. از جفت ارزها و اهرم‌ها گرفته تا اسپردها، پیپ‌ها و پیپت‌ها، این اصول بنیادی پایه و اساس تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات را فراهم می‌کنند.
همانطور که معامله گران پیشرفت می کنند، می توانند استراتژی های خود را با استفاده از تحلیل های فنی و بنیادی اصلاح کنند، برنامه های مدیریت ریسک را توسعه دهند و قبل از سرمایه گذاری واقعی، از طریق معاملات نمایشی تجربه کسب کنند.
با تسلط بر این مفاهیم، معامله گران می توانند با اطمینان در بازار فارکس حرکت کنند و یک رویکرد معاملاتی پایدار ایجاد کنند.
